Pregunta más frecuente

¿Qué hace?
El proceso de Facturación por Lote permite facturar contratos de forma masiva.

Generalmente, este proceso se realiza antes de finalizar el mes en curso para generar la facturación del mes siguiente. Se recomienda ejecutar este proceso directamente en el servidor, cuando los movimientos de caja este reducidos, ya que al ser un proceso altamente demandante, podría afectar al funcionamiento normal del sistema.

¿Dónde se encuentra?
FACTURACION Y COBRANZAS → NUEVA FACTURACION POR LOTE

Pasos:

1. Dentro del modulo de Facturación y Cobranzas, ir a Nueva Facturación por Lote.

2. En Nueva Facturación por Lote, permanecer en la solapa (1) Detalle, y completar los campos señalados.

• Tipo de contrato: El tipo del contrato al que se quiera realizar la facturación. Por ejemplo, para contratos de Cuota Social, suele utilizarse el código 1.
• Lote Código: Descripción del lote, debe ser un nombre único, por ejemplo, MES-2017-05CS.
• Descripción: Puede ser el mismo del código o con mas caracteres, detallando alguna particularidad del lote.
• Periodo: Rango de fechas en el que se quiere facturar. Es común facturar un (1) mes completo, contando desde el mes siguiente al mes en curso.
• Periodo Remitos: Mes que se facturaran los remitos pendientes y se agregaran a la facturación. Este campo se deberá completar si, por ejemplo, los socios tienen un contrato de lockers, los cuales se les hayan generado de forma masiva los remitos. Por lo tanto, en este paso se agregarán como items de la factura los remitos pendientes, de tal forma que en una misma Factura/Cupón el socio tendrá el item de cuota social y locker.
• Periodo de los items / Mes: Deberá ser el primer día del mes del Periodo.
• Fecha de Lote / Fecha de los Cbtes: Seleccionar la fecha deseada. Suele ser el primer día del mes del periodo ingresado, salvo que se utilice facturación electrónica, en ese caso deberá ser la fecha actual.
• Tipo de Lote: Seleccionar el tipo de lote Facturación.

3. Posicionarse en la solapa de (2) Seteos, y completar los campos correspondientes.

• No incluir la leyenda de "Deuda Anterior" en los comprobantes: Tildar.
• Incluir leyenda "Registra Deuda Anterior" en los casos con deuda anterior impaga: Tildar.

4. Para finalizar, presionar el botón Comenzar Ahora si se desea iniciar el proceso inmediatamente, o Programar Ejecución para agendar una fecha y hora donde se ejecutará el proceso de Facturación por Lote.

5. Cuando finalice el proceso, aparecerá el siguiente cartel.

⚠ Importante:
Si el lote de facturación genera Facturas Electrónicas, se debe CERRAR en TODAS las PCs el Aprobador Electrónico (RECE), antes de generar el proceso, y MANTENERLO CERRADO hasta que el proceso de Facturación por Lote haya concluido y HAYA SIDO CONCILIADO QUE LA FACTURACIÓN ES CORRECTA. Esto se debe a que el aprobador electrónico aprobará las facturas en el ARCA y las mismas NO SE PUEDEN ANULAR.

En caso de que se necesite generar la facturación por lote mediante la Stored Procedure, el parámetro Fac_Lote_x_Store debe tener valor 1.

Revisar en Tablas → Configuración → Parámetros.