Frequently Asked Question
¿Qué hace?
El reporte de Movimientos de Clientes informa los cambios realizados (altas, bajas y actualización de categoría) en los socios dentro de un rango de fechas específico.
¿Dónde se encuentra?
Desde el ERP_WEB --> Socios --> Altas y Bajas de Clientes por Período.
Pasos:
- Definir el formato:
- Resumido por Categoría: Muestra la cantidad de altas/bajas que tuvo cada categoría
- Resumido de Bajas por Categoría/Motivo: Muestra un listado de las bajas que hubo en cada categoría agrupando por motivo
- Detallado de Altas: Muestra solo las altas
- Detallado de Bajas: Muestra solo las bajas
- Detallado Total por Categoría: Muestra los cambios de categoría que tuvo un socio agrupado por categoría. Eje: Cambios del motivo y/o categoría - Definir el rango de fechas
- Definir la categoría a reportar (no es obligatorio)
- Luego hacer clic en Procesar.
- Una vez que se muestren los resultados, se puede optar por imprimir o exportar.
⚠ Importante:
El reporte mostrará tanto socios activos o inactivos dependiendo siempre del rango de fechas.
¿Cómo verificar?
Para verificar si la información del reporte es la correcta. Desde el Clever Escritorio se puede entrar a la ficha del socio en cuestión. En el Administrador de socio, seleccionar el socio, entrar a "VER", y verificar:
- Tilde de Activo (solapa GENERAL)
- Tipo de Socio (solapa CONFIGURACIÓN)
- Motivo de Baja (solapa General, sólo si el socio no está activo).
EJEMPLO de SOCIO ACTIVO
EJEMPLO de SOCIO INACTIVO