Frequently Asked Question
¿Qué hace?
Envía notificaciones masivamente a los socios desde la APP y el KIOSK (Web).
¿Dónde se encuentra?SOCIOS → ADMINISTRACION DE SOCIOS E INSTITUCIONES
CRM → GENERACION CAMPAÑAS / PROMOCIONES
Pasos:
Existen dos métodos de envió de notificaciones.
Método Administrador de Socios e Instituciones:
1. Estando el CRM correctamente configurado, dirigirse al modulo Socios, e ir a Administrador de Socios e Instituciones.
2. En Administrador de Socios, marcar los socios a los que se le debe enviar la notificación. Esto puede realizarse manualmente marcando la esquina izquierda de cada registro, o desde la solapa (4) Marcación de Registros.
3. Después de marcar los socios, en la solapa (1) Funciones, presionar Enviar Notificación App.
4. En Envió Masivo de Notificaciones, completar la notificación con el titulo y mensaje deseados, y completar los campos correspondientes.
- Motivo: El motivo correspondiente a notificaciones App y Web dentro del CRM.
- Sub-Motivo: El sub-motivo correspondiente al motivo seleccionado.
- Objeto: El objeto correspondiente a notificaciones App y Web dentro del CRM.
Configurar el Modo de notificación:
- Notificación Requerida: El socio recibirá una notificación push / pop up la cual debe aceptar, dando consentimiento de que leyó la misma, para continuar usando la aplicación.
- Notificación: El socio recibe una notificación simple.
Fecha Próx. Contacto: Fecha deseada en la que aparecerá la notificación.
Verificar que los campos Enviar paquetes de: y Hacer una pausa de: tengan el valor 1.
En la solapa (2) Socios, comprobar que se encuentren los socios que hayan sido anteriormente seleccionados.
Por ultimo, presionar el botón Enviar para comenzar el proceso.
Método Generación Campañas / Promociones:
1. Dentro del modulo CRM, dirigirse a Generación Campañas / Promociones.
2. En Selección de Socios, buscar uno o mas socios y marcarlos. En caso de NO seleccionar ningún socio, la notificación será masiva. Al finalizar, presionar el botón Continuar.
3. En Processing Records, completar los campos obligatorios. Elegir el Tipo, Motivo, Objeto Campaña y SubMotivo según los registros configurados en el CRM para el envío de notificaciones App y Web. Si se desconocen aquellos registros, referirse a la guía Configurar CRM
Luego, elegir el modo:
- Saliente: Para únicamente mails.
- Notificación: Para notificaciones genéricas en la App, se visualizan desde la bandeja de notificaciones.
- Notif. Requerida: Para notificaciones push / pop up, las cuales se visualizan de forma directa dentro de la App. El socio las vera sin importar en que sector de la App se encuentre, y deberá dar su consentimiento para cerrar la notificación.
Tildar las siguientes opciones según se desee:
- Generar archivo Mails_Clientes.CSV: Imprime un Excel con todos los socios a los cuales se les mando la notificación.
- Generar solo Socios que tengan E-mail: Enviará la notificación a aquellos socios que tengan e-mail registrado.
Por ultimo, completar el Asunto y Descripción de la notificación y presionar el botón Comenzar.
⚠ Importante:
Para poder enviar las notificaciones, es necesario que el CRM y los parámetros correspondientes hayan sido debidamente configurados. Referirse a las guías:
- Configurar CRM: CleverSoft - Centro de Ayuda
- Configurar parámetros: CleverSoft - Centro de Ayuda